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01.03.2021 | 04:50

E.ON, Defense Metals, SAP – Mit starken Nachhaltigkeitsunternehmen outperformen!

  • ESG
Bildquelle: pixabay.com

Nachhaltige Kapitalanlagen spielen für Vermögensverwalter und im institutionellen Asset Management eine immer wichtigere, teils entscheidende Rolle. Die Einbettung von ESG (Environment, Social und Governance)-Kriterien in die Unternehmensphilosophie der „Geldvermehrer“ und insbesondere in den Prozess der Geldanlage dienen der Abgrenzung zum Wettbewerb, zur Verbesserung des Risikomanagements, der Erschließung neuer Geschäftsfelder oder auch um vorausschauend auf mögliche EU-Regularien zu agieren. Für börsennotierte Unternehmen heißt das, sich durch eine transparente und umfassende ESG-Politik attraktiv für Anleger zu machen. Dass Anleger mit ESG-Aktien den breiten Markt outperformen können, zeigen etliche Beispiele. Wir stellen Ihnen drei chancenreiche Investments vor.

Lesezeit: ca. 3 Minuten. Autor: Carsten Mainitz
ISIN: CA2446331035 , DE000ENAG999 , DE0007164600


E.ON SE – Dividendenjäger-Saison wird bald eröffnet

WKN: ENAG99 ISIN: DE000ENAG999 Symbol: EOAN
E.ON ist ein Vorzeigekandidat in Bezug auf Nachhaltigkeit. Egal welche Untersuchung, Systematik oder Rating man im Bereich ESG heranzieht, der DAX-Konzern zählt fast immer zu den TOP 10. In den letzten 6 Monaten hat sich die Aktie deutlich schlechter entwickelt als der DAX und liegt 20% Prozentpunkte hinter der Benchmark. Diese ungewöhnlich starke Unterperformance des Titels bietet eine gute antizyklische Investmentchance.

Seit der Übernahme von innogy von RWE und der Veräußerung des Geschäfts mit erneuerbaren Energien an den Konkurrenten, ist RWE mit 15% größter Aktionär von E.ON. Die erwarteten Synergien in Höhe von 600 bis 800 Mio. Euro jährlich werden am dem Jahr 2022 greifen. Die Vision von E.ON ist, sich als Betreiber europäischer Energienetze und Anbieter moderner Kundenlösungen als Innovationstreiber der Energiewende in Europa zu positionieren. Dabei spielt das Thema Elektromobilität eine wichtige Rolle. Zentral sind die Herausforderungen, die mit einer zunehmenden Vernetzung von Produktion und Angebot in lokalen Netzstrukturen, entstehen.

Am 24. März veröffentlicht der 22,3 Mrd. Euro schwere Essener Konzern die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres. Mitte Mai können sich die Anteilseigner auf eine attraktive Dividende freuen. Die Ausschüttung wird im Rahmen der Hauptversammlung am 19. Mai festgelegt. Die Dividendenrendite dürfte über 5% liegen, was in den nächsten Wochen zu Käufen von Dividendenjägern führen sollte. Auch die Analysten von Credit Suisse und Berenberg sehen Chancen mit den formulierten Kurszielen von 10,30 Euro bzw. 10,50 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von gut 20% darstellt.

DEFENSE METALS CORP – das wird ein gutes Jahr

WKN: A2PBZ4 ISIN: CA2446331035 Symbol: 35D
Die kanadische Explorationsgesellschaft konzentriert sich auf die Weiterentwicklung des Wicheeda Rare Earth Project mit einer Größe von rund 1.700 Hektar im Bundesstaat British Columbia. Im Februar meldete die Gesellschaft sehr gute Ergebnisse der hydrometrischen Trennung von Material in der Pilotanlage. Noch im ersten Halbjahr 2021 ist eine vorläufige Machbarkeitsstudie geplant. Im Sommer ist zudem ein Bohrprogramm zur weiteren Aufwertung und Vergrößerung der Lagerstätte vorgesehen.

Seltene Erden sind für viele Branchen relevant. Die dominante Marktposition Chinas führt allgemein zu dem Wunsch, dass außerhalb der Volksrepublik Produktion entsteht und somit die Lieferketten sicherer gemacht werden können. Ein weiterer Aspekt ist das Thema Nachhaltigkeit, obwohl es auf den ersten Blick einen Widerspruch zwischen ESG und der Belieferung der Rüstungsindustrie mit Seltenen Erden gibt. Defense Metals will sich mit seiner zukünftigen Produktion deutlich differenzieren, in dem die Gesellschaft bei der Herstellung der Seltenen Erden ESG-Kriterien implementiert.

Die Gesellschaft ist noch ein Börsenwinzling mit einer Marktkapitalisierung von 32 Mio. CAD. Die Qualität des Projekts und die gelieferten Ergebnisse sind sehr gut. In den nächsten Wochen und Monaten wird wichtiger Newsflow im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Projekts entstehen. Auch das potenziell anstehende IPO des Konkurrenten USA Rare Earth mit mehr als 1 Mrd. USD sollte das Sentiment für die ganze Branche deutlich steigern. Die Aktie von Defense Metals ist somit aus einer Reihe von Gründen sehr chancenreich.

SAP SE – deutlicher Nachholbedarf

WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Symbol: SAP
Laut MSCI gehört der Walldorfer Konzern zu den nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands. Das 1972 gegründete Software-Unternehmen ist heute weltweit einer der größten Player der Branche. Der Börsenwert beträgt aktuell beachtliche 125 Mrd. EUR.

SAP ist Marktführer für Geschäftssoftware und bedient Kunden aus 25 Branchen weltweit von Mittelstand bis Großkonzern. Die Lösungen von SAP ermöglichen es Kunden, Daten schnell zu analysieren und maschinelles Lernen sowie Anwendungen rund um das Themen Internet der Dinge zu realisieren.

Die Performance der letzten 5 Jahre von SAP und DAX liegt in etwa auf gleichem Niveau. Allerdings klafft die Schere in den letzten Monaten deutlich auseinander: Die SAP-Aktie hinkt dem Leitindex in diesem Zeitraum 32% hinterher. Das das Branchenumfeld und die Wachstumsperspektiven des Konzerns positiv sind, sollte die Aktie bald wieder aufholen.


Der Autor

Carsten Mainitz

Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist seit mehr als 25 Jahren leidenschaftlicher Börsianer. Nach seinem BWL-Studium in Mannheim arbeitete er als Journalist, im Equity Sales und viele Jahre im Aktienresearch.

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