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27.01.2022 | 05:10

RWE, Tembo Gold, Barrick Gold – Die Weichen sind gestellt

  • Gold
  • Märkte
Bildquelle: pixabay.com

Die Marktkorrektur bietet bei viele Aktien die Chance, sich auf günstigerem Niveau langfristig Qualität ins Depot legen zu können. Auch wenn das Tief wahrscheinlich noch nicht erreicht wurde, bieten sich aktuell langfristig antizyklische Einstiegschancen. Der Goldpreis ging nach neuen Höchstständen im August 2020, als Preise von über 2.060 USD je Unze gezahlt wurden, in eine Korrektur über. Obwohl das charttechnische Bild für den Goldpreis noch nicht vollends überzeugt, sollten die aktuellen Preise zumindest für den Aufbau erster Positionen genutzt werden. Fundamental sind die Aussichten für das gelbe Edelmetall bereits jetzt besser denn je.

Lesezeit: ca. 3 Min. | Autor: Stefan Feulner
ISIN: BARRICK GOLD CORP. | CA0679011084 , TEMBO GOLD CORP. | CA87974N4057 , RWE AG INH O.N. | DE0007037129

Inhaltsverzeichnis:


    Tembo Gold – Mit Antrieb ins neue Jahr

    Die Weichen für das Explorationsunternehmen Tembo Gold wurden im vergangenen Jahr zweifach in die richtige Richtung gestellt. Zum einen war es nach einer insgesamt siebenjährigen Unterbrechung überhaupt wichtig, dass die Bohrprogramme wieder starten und somit die Chance auf einen Rebound gelegt werden konnten. Das äußerst aussichtsreiche Tembo-Goldprojekt liegt im Goldfeld Lake Victoria in Tansania strategisch günstig neben einer der größten hochgradigen Goldlagerstätten der Welt, der Mine Bulyanhulu von Barrick Gold Corp. mit mehr als 20 Mio. Unzen Gold, die bisher abgebaut wurden oder noch enthalten sind. Durch die frühere Regierung kam es in der Vergangenheit in der gesamten Branche zu einem Einbruch der tansanischen Bergbauindustrie und zur Flucht von Investitionen.

    Nachdem eine neue, bergbaufreundliche Regierung an der Macht ist, rollen die Investitionen von ausländischen Investoren wieder an. Auch Tembo Gold startete im vierten Quartal mit einem 7.000m umfassenden Bohrprogramm, das an die früheren Bohrungen über insgesamt 50.000m anknüpft. Vor der Stilllegung der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten betrug die Größe der Lagerstätte 110qkm, die nun auf 174qkm erweitert werden konnte, die Bohrziele konnten zudem erheblich ausgebaut werden.

    Für einen Aufschlag in der Bergbaubranche sorgte Mitte Dezember die Meldung, dass der zweitgrößte Goldproduzent, Barrick Gold, für 6 Mio. USD zunächst sechs Lizenzen, die direkt an Barricks Weltklasse-Mine Bulyanhulu in Tansania angrenzen, von Tembo Gold erwirbt.
    Zudem wird Barrick Aktionär von Tembo, denn bei Unterzeichnung des Kaufvertrags hat die Barrick-Tochtergesellschaft Bulyanhulu Gold Mine Limited zugestimmt, im Rahmen einer Privatplatzierung Stammaktien von Tembo zu einem Preis von 0,27 CAD pro Stammaktie zu zeichnen. Barrick erwirbt insgesamt 5.518.764 Anteile. Der Anteil am Unternehmen beträgt damit 5,5%. Auch die Zukunft der Partnerschaft mit dem Major sieht rosig aus. Der zweitgrößte Goldproduzent der Welt ging die Verpflichtung ein, im Laufe von vier Jahren nach Abschluss der Transaktion mindestens 9 Mio. USD in das neu erworbene Lizenzgebiet zu investieren. Im Best Case könnte Tembo Gold daraus eine Erfolgsbeteiligung von insgesamt 45 Mio. USD beziehen.

    Der Börsenwert von Tembo Gold liegt aktuell bei 16,49 Mio. EUR. Durch den weiterhin eher schwachen Goldpreis sind auch die Minenaktien auf verbilligtem Niveau zu erwerben. Sollte der Preis nachhaltig steigen, dürften diese überproportional profitieren.

    Barrick Gold – Starke Ergebnisse

    A propos Bulyanhulu. Die Minen aus Tansania von Barrick Gold, North Mara und Bulyanhulu produzierten im abgelaufenen Jahr mehr als 500.000 Unzen Gold und werden damit unter den Tier 1 Assets des Goldproduzenten gelistet. North Mara ist auf dem besten Weg, mit der geplanten Inbetriebnahme der Nyabirama-Grube im laufenden Quartal eine voll integrierte Mine zu werden. Der Betrieb soll im dritten Quartal 2022 aufgenommen werden, so das Unternehmen.

    Bulyanhulu wurde als kostengünstige und langlebige erstklassige Untertagemine wiederhergestellt, da sie nach dem Hochfahren des Bergbau- und Metallurgie-Betriebs im Dezember 2021 eine stetige Produktion erreicht hat. Bei einem steigenden Goldpreis gehört Barrick Gold neben Newmont in jedes Gold-Depot. Setzen Sie die Aktie auf ihre Watch-List.

    RWE – Glänzende Zahlen

    Deutlich übertroffen wurden die Prognosen des Gesamtjahres RWE bei den Zahlen zum Gesamtjahr 2021. Besonders der Sektor Wasser, Gas und Biomasse entwickelte sich zum Jahresende besser als erwartet. Die endgültigen Ergebnisse veröffentlicht RWE am 15. März, die vorläufigen Zahlen sorgten jedoch für einen Kurssprung von knapp 3%.

    So beträgt das bereinigte Konzern-EBITDA 3,650 Mrd. EUR und liegt über den prognostizierten 3,0 bis 3,4 Mrd. EUR. Im Kerngeschäft habe das bereinigte EBITDA mit 2,761 Mrd. EUR die auf 2,15 bis 2,55 Mrd. EUR lautende Prognose ebenfalls deutlich geschlagen. Das bereinigte EBIT erreichte im vergangenen Jahr 2,185 Mrd. EUR nach prognostizierten 1,5 bis 1,9 Mrd. EUR. Der Gewinn belief sich auf 1,569 Mrd. EUR. Die Dividende von 0,90 EUR je Aktie soll beibehalten werden.


    Die Marktkorrektur bietet antizyklische Einstiegschancen. Besonders der Goldmarkt ist nach einer Korrektur langfristig attraktiv. Barrick Gold ist der Blue-Chip der Branche, bei Tembo Gold wurden durch den Einstieg des Giganten die Weichen gestellt. Auch beim Energieriesen RWE läuft es wie geschmiert.


    Interessenskonflikt

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    Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

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    Der Autor

    Stefan Feulner

    Mehr als 20 Jahre Börsenerfahrung und ein breit gestreutes Netzwerk kann der gebürtige Franke vorweisen. Seine Leidenschaft gilt dem Analysieren verschiedenster Geschäftsmodelle und dem Durchleuchten neuer Trends.

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