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03.12.2021 | 05:08

Desert Gold, Barrick, First Majestic – Antizyklische Chancen!

  • Gold
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Bildquelle: pixabay.com

Das Zurückfallen des Goldpreises unter 1.800 USD eröffnet für langfristig denkende Investoren erstklassige antizyklische Investmentchancen. Die weltweit hohe Inflation und die Niedrigzinspolitik sprechen für Edelmetalle als Inflationsschutz und Krisenwährung. Qualitativ hochwertige Goldaktien entwickelten sich historisch betrachtet über längere Zeiträume besser als das Underlying. Wer hat 2022 die Nase vorn?

Lesezeit: ca. 3 Min. | Autor: Carsten Mainitz
ISIN: DESERT GOLD VENTURES | CA25039N4084 , BARRICK GOLD CORP. | CA0679011084 , FIRST MAJESTIC SILVER | CA32076V1031

Inhaltsverzeichnis:


    Desert Gold Ventures – Kapitalerhöhung geplant

    Jüngst gaben die Kanadier den Plan bekannt, in Kürze eine Kapitalerhöhung im Volumen von 3 Mio. CAD durchführen zu wollen. Dazu ist beabsichtigt rund 21,4 Mio. Anteilsscheine zu einem Preis von 0,14 CAD zu platzieren. Zudem erhält jeder Zeichner einen halben Warrant mit einem Ausübungspreis von 0,25 CAD und dreijähriger Laufzeit. Die Erlöse aus der Finanzierung werden in erster Linie für Bohr- und Explorationsaktivitäten auf dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Senegal Mali Shear Zone Project in West-Mali, verwendet.

    Das SMSZ-Projekt, welches nach der Shearzone zwischen Senegal und Mali (Senegal-Mali Shear-Zone) benannt wurde, umfasst eine riesige Fläche von 410 qkm und ist damit das größte, zusammenhängende nicht-produzierende Landpaket der Region. Nicht nur gute Bohrergebnisse verleihen den Anteilsscheinen Phantasie, sondern auch die Tatsache, dass sich das Projekt in geographischer Nähe zu mehreren produzierenden Tier-1-Goldminen befindet, wie eine detaillierte Analyse beschreibt.

    2021 führte die Gesellschaft ein umfangreiches Bohrprogramm durch. Im Zuge der Exploration im SMSZ-Projekt wurden mehr als 22 Goldzonen ermittelt. In den nächsten Monaten werden die Explorationsarbeiten mit Hochdruck fortgesetzt. 2022 kann mit der Veröffentlichung einer NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung gerechnet werden. Spätestens dann sollte das zu positiven Impulsen für die Aktie führen. Die Gesellschaft ist aktuell lediglich mit rund 17 Mio. CAD bewertet.

    Barrick Gold - Die siebte große Mine ist im Anmarsch

    Die kurzfristige Schwäche des Goldpreises lässt die Aktie des zweitgrößten Goldproduzenten der Welt aktuell in Richtung des Jahrestiefs tendieren. Die Kanadier besitzen 6 Tier1-Minen mit einer langen Lebensdauer. Geographischer Produktionsschwerpunkt ist der US-Bundesstaat Nevada. In Summe produziert Barrick pro Jahr knapp 5 Mio. Unzen Gold. In den letzten Tagen gab der Konzern ein spannendes Update zum Donlin-Projekt. Die vor kurzem abgeschlossene Bohrkampagne 2021, die darauf abzielte, die geologischen Modellierungskonzepte für die Machbarkeitsstudie zu validieren, erbrachte weiterhin hochgradige Abschnitte und zeigte die Kontinuität der Gehalte. Eine neue Machbarkeitsstudie wurde nun für 2022 in Aussicht gestellt.

    Das Goldprojekt Donlin befindet sich in Alaska, dem zweitgrößten goldproduzierenden Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Mit etwa 39 Mio. Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,24 Gramm pro Tonne in den gemessenen und angezeigten Mineralressourcenkategorien beherbergt Donlin Gold eine der größten und höchstgradigen unerschlossenen Tagebaugoldvorkommen der Welt. Das Projekt wird in Form eines 50/50 Joint Ventures zwischen Barrick und Novagold betrieben. Die mittelfristig zu erwartende Produktionsaufnahme von Donlin, wird sich positiv auf die Kennzahlen der Kanadier auswirken. Mehr Informationen und Hintergrund zu Barrick sind einem Beitrag bei researchanalyst.com zu entnehmen.

    First Majestic Silver – günstigere Refinanzierung

    Die Aktie des Silber- und Goldproduzenten schwächelt ebenfalls im aktuellen Umfeld. Jüngst gab die Gesellschaft eine günstige Refinanzierung bekannt. Die Kanadier emittieren derzeit eine Wandelanleihe mit einer jährlichen Zinszahlung von 0,375% mit Fälligkeit im Jahr 2027 im Volumen von 200 Mio. USD, welches sich bei der Ausübung einer Mehrzuteilungsoption auf 230 Mio. USD erhöhen kann. Den Großteil der neuen Mittel, rund 125 Mio. USD, wird First Majestic zum Rückkauf der ausstehenden 1,875%-Wandelschuldverschreibung verwenden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Rest des Nettoerlöses für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Möglichkeiten, zu verwenden. Das hört sich für uns nach einer weiteren Akquisition im nächsten Jahr an!


    Alle drei Gesellschaften werden von steigenden Edelmetallpreisen profitieren. Produktionssteigerungen liefern zudem positive Impulse für Barrick Gold und First Majestic. Bei Desert Gold nehmen Anleger am Erfolg von Projektfortschritten auf dem Weg zur Produktionsaufnahme teil. Die Aktie des Explorers weist angesichts der Potenziale eine günstige Unternehmensbewertung auf.


    Interessenskonflikt

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    Der Autor

    Carsten Mainitz

    Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist seit mehr als 25 Jahren leidenschaftlicher Börsianer. Nach seinem BWL-Studium in Mannheim arbeitete er als Journalist, im Equity Sales und viele Jahre im Aktienresearch.

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