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25.02.2021 | 05:10

BIGG Digital Assets, Palantir, Baidu: Krypto und Big Data – in Zukunft investieren!

  • Kryptowährungen
Bildquelle: pixabay.com

Die Kryptowelt entwickelt sich rasant und volatil. Die neueste Dauerbefeuerung kommt jetzt von großen Unternehmen wie Tesla, die den Run auf die Kryptowährungen als Marketing-Instrument für eigene Zwecke einsetzen. Elon Musk muss mittlerweile als „Magier der Märkte“ bezeichnet werden. Er ist der schillernde Unternehmer, der ganze Branchen in Aufruhr versetzt. Seine Flagschiff Tesla investiert nun firmeneigenes Geld in Bitcoin, gleichzeitig ist der Kauf eines Tesla-Fahrzeugs unter Einsatz von Bitcoin möglich. Der perfekte Ringschluss in einem Markt der scheinbar nicht zur Ruhe kommt. Wir richten einen Blick auf Unternehmen, die mit der Kryptowelt und dem Thema Big Data bislang gut vorankommen.

Lesezeit: ca. 4 Minuten. Autor: André Will-Laudien
ISIN: CA0898041086 , US69608A1088 , US0567521085


BIGG Digital Assets – Starkes Kunden- und Umsatzwachstum

WKN: A2PS9W ISIN: CA0898041086 Symbol: 7111
Die kanadische Sicherheits- und IT-Firma BIGG Digital Assets macht derzeit Furore. Zum einen läuft das Geschäft im Bereich Software-Lizenzen für forensische Untersuchungen seitens öffentlicher Institutionen blendend, zum anderen betreibt man mit Netcoins eine lizensierte Plattform für den Online-Kryptohandel in Kanada. Zwei geniale Standbeine!

Nicht genug des Ganzen, mischt die Firma auch im eigenen Kryptohandel kräftig mit. Den Aufwärtstrend des Bitcoins hat man mit verstärkten Eigengeschäften untermauert und so in den letzten Monaten einen Bestand von über 300 BTC aufgebaut. Da freut sich der Mitarbeiter im eigenen Treasury ganz besonders über den aktuell täglich wachsenden Handelsbestand. Natürlich birgt dieses Engagement auch Risiken, sollte die Stimmung einmal drehen. Aber man sollte den Experten durchaus eine treffsichere Trendanalyse unterstellen.

Anfang der Woche kamen Nachrichten zur Tochtergesellschaft Netcoins. Hier hat man mittlerweile den Tagesumsatz von 100.000 USD überschritten. Das Netcoins-Geschäftsmodell ist ausschließlich vom Handel abhängig, die Einkünfte sind fixe Provisionssätze, die bei jedem Trade berechnet werden. Damit bemisst sich das Ertragspotenzial nicht an der Kryptowährung oder dessen Bewertung selbst, sondern an der Umschlagshäufigkeit der Tradinggeschäfte und diese steigt mit dem Bekanntwerden der Plattform beständig, da auch die Anzahl der Kunden konstant zunimmt. Hoch volatile Tage sind für Börsengeschäfte meist schlecht, für Bitcoin und Krypto-Vermögenswerte bewirken sie noch höhere Handelsvolumina und induzieren dadurch höhere Einnahmen, auch wenn die Vermögenswerte nach unten tendieren. Netcoins sitzt in der Mitte dieser Handelsströme!

Mit der Beliebtheit steigt auch die Kundenzahl drastisch. Das verifizierte Kunden-Onboarding hat sich seit Dezember vervierfacht, die Volumina pro Kunde steigen ebenso an und die Plattform wird ständig weiterentwickelt. Die Aktie von BIGG hat sich im Februar 2021 bis jetzt verdreifacht, in den USA gab es ein Upgrade in das nächst höhere Handelssegment OTCQX. BIGG dürfte einer der Börsen Shooting-Stars 2021 werden – The Trend is your Friend!

Palantir Technologies Inc – Konsolidierung auf hohem Niveau

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Ein weiterer Shooting-Star seit Erstemission ist Palantir Technologies. Das Unternehmen bietet Kundenanalysen und wertet große Datenbestände aus, nicht nur für den privaten Bereich, sondern auch in Zusammenarbeit mit Behörden. Wegen seines Geschäftsmodells ist nicht jeder ein Freund des Unternehmens, nichts desto trotz segelt Palantir auf der Big Data-Erfolgswelle.

Jüngst wurde eine neue große Kooperation mit 3M bekannt gegeben. Demnach wird 3M die Nutzung der Software Palantir Foundry deutlich ausbauen. 3M wird Foundry einsetzen, um beim Aufbau einer dynamischen Lieferkette zu helfen, die eine schnelle Anpassung an Änderungen bei der Nachfrage ermöglicht. Man möchte durch den Einsatz der Palantir-Software besser und direkter auf Nachfrageveränderungen im Zusammenhang mit der Pandemie reagieren können.

Trotz der positiven News gibt es aus charttechnischer Sicht noch keine schnelle Entwarnung. Vieles spricht dafür, dass die Aktie weiterhin unter der 30-USD-Marke konsolidiert. Dabei bietet der breite Korridor zwischen 20 und 30 USD viel Spielraum für die Anpassungen im Kursgefüge. Die Gewinne der Erstzeichner zu 8,50 USD werden so sukzessive im Markt verarbeitet und irgendwann kann es mit dem Kurs weiter nach oben gehen. Parallel dazu wächst das Geschäft mit 40%-Jahreswachstumsrate. Palantir ist weiterhin ein guter Tech-Mover!

Baidu Inc ADR – Gute Zahlen 2020 und weiteres Wachstum

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Baidu's Jahresergebnis für 2020 zeigt einen klaren Trend zur Veränderung in der Umsatzstruktur. Mit einer fortgesetzten Verlagerung des Umsatzes in das Nicht-Suchmaschinengeschäft kommen nun andere Ideen in den Vordergrund. Die Geschäftstätigkeit von Baidu ist aktuell in zwei Segmente gegliedert, bestehend aus Baidu Core und iQIYI. Baidu Core bietet hauptsächlich Online-Marketing-Services und neue KI-Initiativen an. iQIYI ist ein Online-Entertainment-Dienstleister und bietet auf seiner Plattform originale, professionell produzierte und von Partnern generierte Inhalte an.

Baidu hat ein solides viertes Quartal gemeldet, mit einem Umsatzplus von 5% nach mehreren flachen Quartalen. Auf der operativen Seite gab es Zuwächse im Betriebsergebnis und EBITDA von 7% bzw. 24%, das EBIT beherbergt freilich noch einen ganze Menge Abschreibungen durch die permanent starke Investitionstätigkeit. Ein Lichtblick ist auch, dass der werbefreie Umsatz von Baidu Core im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 52 % gestiegen ist. Baidu ist der Tech-Gigant Chinas und gibt aktuell 23% des Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus. Diese Investitionen sollten sich in u.E. in absehbarer Zukunft auszahlen.

Ohne eine weitere Ausweitung des bestehenden Multiples könnte Baidus Geschäftsmixverschiebung zu einem weiteren Aufwärtspotenzial von ca. 10-20% führen, wenn die neuen Geschäftsbereiche im Jahr 2021 deutlich mehr Umsatzanteil gewinnen könnten. Diese Annahme ist aus der aktuellen Geschäftsentwicklung durchaus schlüssig, der Anteil könnte per 2021 bei etwa 40% landen. Die Baidu-Aktie konsolidierte in den letzten 5 Tagen sehr stark und fiel von 290 auf 238 EUR zurück. Geht die Tech-Rallye weiter, bleibt Baidu ein asiatischer Top-Pick.


Der Autor

André Will-Laudien

Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.

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