Menü

20.11.2020 | 05:10

E.ON, RWE, Defense Metals: Energie-Investments – von langweilig bis spekulativ

  • Energie
  • Seltene Erden
  • Investments
  • Rendite
Bildquelle: pixabay.com

Wie die Experten des Investmenthauses Clearbridge Investments schreiben, könnte die Welt vor einer Phase des Aufschwungs stehen. Maßgeblich für diese Entwicklung könnten neben den Maßnahmen der Notenbanken auch die Investitionen in Infrastruktur sein. Wie die Experten betonen, würden bereits Investitionen von 100 Mrd. USD rund eine Million Jobs schaffen. Jeder Dollar der investiert wird, zahle sich zudem auf Sicht von Jahrzehnten mehrfach aus und trage zum Wachstum bei. Anders als in den vergangenen Jahren, dürften von diesem Wachstum nicht nur die klassischen Tech-Titel profitieren, sondern auch traditionelle Branchen, wie etwa Versorger.

Lesezeit: ca. 3 Minuten. Autor: Nico Popp


E.ON: Netzbetreiber mit Zukunft

WKN: A2PBZ4 ISIN: CA2446331035 Symbol: 35D
Die Aktie von E.ON war während der vergangenen Jahre alles andere als ein Renditebringer: Der Aktienkurs bewegte sich bestenfalls seitwärts. Dennoch hat das Unternehmen genau das zu bieten, was in Zukunft Rendite verspricht. Schon vor Jahren hat E.ON die konventionelle Energieerzeugung ausgelagert und ist heute in erster Linie Netzbetreiber. Damit ist E.ON für die Zukunft gut aufgestellt. Nimmt man an, dass die Digitalisierung immer mehr Bereiche der klassischen Industrie erfasst, dürften vor allem die Anforderungen an die Netze steigen. Schon heute emittiert E.ON Green Bonds und profitiert daher vom Boom dieser Anlageklasse.

Während der Kurs der Aktie wenig Freude macht, kann immerhin die Dividenden überzeugen: Mit annähernd 5% rentiert ein Anteilsschein aktuell. In Zukunft könnte die Ausschüttung sogar noch steigen. Damit ist E.ON eine solide Aktie, die zwar Zukunft hat, aber aktuell noch immer unter dem Radar handelt. Große Sprünge sind von der Aktie nicht zu erwarten.

RWE: Dickschiff ohne viel Fantasie

WKN: 703712 ISIN: DE0007037129 Symbol: RWE
Ähnlich sieht es auch bei Konkurrent RWE aus. Immerhin konnte die Aktie von RWE in den vergangenen Jahren stärker steigen, bietet aber dafür auch nur eine geringere Dividendenrendite. RWE fokussiert sich komplett auf die Energieerzeugung und startet vor allem bei regenerativer Energie durch. Dazu wurden zuletzt Teile von E.ON übernommen. Perspektivisch könnten gar weitere Projekte hinzukommen. Diese Marktmacht dürfte sich für RWE langfristig auszahlen. Mit Blick auf die Zukunft erwarten Anlageexperten, wie etwa Clearbridge Investments, einen steigenden Energieverbrauch. Profiteure könnten Unternehmen sein, die aktuell unter dem Radar des Marktes handeln – Beispiele dafür sind E.ON oder auch RWE.

Der Markt für Seltene Erden wird enger und enger

Wenn man an die Energieversorgung der Zukunft denkt, kommt es neben der Produktion und der Verteilung von Strom auch auf die Speicherung an. Kapazitätsspitzen könnten so ausgeglichen werden und anfallende Energie, beispielsweise aus regenerativen Quellen, gespeichert werden. Im Zuge dessen verweist das Investmenthaus Clearbridge auch auf die erwartete steigende Nachfrage nach Industriemetallen bis 2030. Gerade kritische Metalle, wie etwa Seltene Erden, werden in Akkus oder elektronischen Geräten verbaut. Erst kürzlich übernahm die Fortress Value Akquisition Group für 1,4 Mrd. USD den Seltene-Erden-Produzenten Mountain Pass. Das Projekt gilt als eines der wenigen vielversprechenden in Nordamerika. Seit Jahren dominiert China den Markt für Seltene Erden.

Defense Metals: Micro-Cap in aussichtsreicher Position

WKN: A2PBZ4 ISIN: CA2446331035 Symbol: 35D
Dass diese kritischen Metalle Perspektive haben, zeigte zuletzt auch der Kurs des jungen Seltene-Erden-Unternehmens Defense Metals und zog deutlich an. Defense Metals agiert mit seinem Wicheeda-Projekt 80 Kilometer nordöstlich der Stadt Prince George im kanadischen Distrikt British Columbia und ist damit eines der wenigen Projekte auf nordamerikanischem Boden. Das Wicheeda-Projekt ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar und verfügt über Infrastruktur, wie etwa Elektrizität.

Bis zum ersten Quartal 2021 will das Unternehmen nähere Details zur Wirtschaftlichkeit des geplanten Projekts bekanntgeben. Aktuell ist das Unternehmen lediglich mit rund 6,5 Mio. EUR bewertet und damit ein Micro-Cap. Bei Hinweisen auf eine mögliche wirtschaftliche Förderung von Seltenen Erden auf dem Wicheeda-Projekt, dürfte diese Bewertung allerdings der Vergangenheit angehören. Im Gegenzug besteht das Risiko, dass die Wette nicht aufgeht. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau erscheint das Chance-Risiko-Verhältnis für spekulativ-orientierte Investoren dennoch günstig. Zwar dürften auch Standardwerte wie E.ON und RWE von Investitionen in Stromnetze und dem steigenden Bedarf an regenerativer Energie profitieren, doch bleiben Seltene Erden das vielseitigere Investment: Neben ihrer Rolle für Stromspeicher kommen sie auch in elektrischen Geräten zum Einsatz.


Der Autor

Nico Popp

In Süddeutschland zuhause, begleitet der leidenschaftliche Börsianer die Kapitalmärkte seit rund zwanzig Jahren. Mit einem Faible für kleinere Unternehmen ausgestattet, ist er ständig auf der Suche nach spannenden Investmentstorys

Mehr zum Autor


Der Autor

Nico Popp

In Süddeutschland zuhause, begleitet der leidenschaftliche Börsianer die Kapitalmärkte seit rund zwanzig Jahren. Mit einem Faible für kleinere Unternehmen ausgestattet, ist er ständig auf der Suche nach spannenden Investmentstorys

Mehr zum Autor



Tag Cloud


Interessenskonflikt & Risikohinweis

Gemäß §34b WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH ggf. Aktien der genannten Unternehmen halten oder auf fallende Kurse setzen und somit ggf. ein Interessenskonflikt besteht. Die Apaton Finance GmbH hat ggf. eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen, über die im Rahmen des Internetangebots der Apaton Finance GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Näheres regelt unser Interessenskonflikt & Risikohinweis.


Weitere Kommentare zum Thema:

Kommentar von Stefan Feulner vom 14.01.2021 | 05:30

Geely, Nevada Copper, Xpeng – Investieren Sie in die Zukunft!

  • Investments

Wenn Sie denken, Investitionen in Zukunftstechnologien wie Blockchain, Wasserstoff oder Elektromobilität bieten in den nächsten Jahren die größten Renditen, könnten Sie sich irren. Gerade diese neuen Technologien benötigen Rohstoffe und Metalle, die schon jetzt kaum vorhanden sind. Die Umsatzprognosen zum Beispiel der Elektroautobauer zeigen für die nächsten Jahren eines auf: die Knappheit an Rohstoffen. Dies wird zu einem drastischen Nachfrageüberhang führen und damit zu explodierenden Preisen. Das Jahrzehnt der Rohstoffe!

Zum Kommentar

Kommentar von Carsten Mainitz vom 13.01.2021 | 04:50

Delivery Hero, GS Holdings, Adler Modemärkte – Corona-Faktor: Gewinne mitnehmen oder beherzt kaufen?

  • Investments

Die Liste von Unternehmen, die von der Corona-Pandemie profitieren ist lang. Daneben steht die noch längere Liste der Unternehmen, die massiv unter Corona leiden bis hin zu Gesellschaften, denen die Existenzgrundlage genommen wurde. Entscheidend ist, ob sich Unternehmen flexibel an Rahmenbedingungen anpassen können und ob sie finanziell stark genug sind, um die Talsohle irgendwann zu durchschreiten. Egal ob Highflyer oder Pleitegeier, nicht immer spiegeln die Börsenkurse den angemessenen Wert eines Unternehmens wider. Wenn die Diskrepanz zwischen Wert und Preis zu groß ist, lohnt es sich entsprechende Tradingpositionen bzw. Investments einzugehen. Wir stellen Ihnen drei attraktive Opportunitäten vor.

Zum Kommentar

Kommentar von Stefan Feulner vom 11.01.2021 | 05:30

Geely, Desert Gold, Li Auto – Unglaubliche Entwicklung!

  • Investments

Der Trend hin zur Elektromobilität und weg vom Verbrennungsmotor entwickelt sich immer rasanter. Die Elektroautobauer konnten fast durch die Bank ihre Absatzzahlen im Jahre 2020 um 100% steigern. Mit immer neuen Modellen und besseren Batterietechnologien wird die Ablösung der alten Automobilwelt stark forciert. Nun steigen die großen Technologiekonzerne in das lukrative Elektromobilitätsbusiness ein. Apple macht in Kooperation mit Hyundai wohl den Anfang. Weitere werden folgen. Dies wird der Branche noch einmal einen enormen Push verleihen.

Zum Kommentar