Barrick Gold, Desert Gold Ventures, Newmont – Wann folgt der nächste Schub?

Warum steigt der Goldpreis?

Die Preisrally des Goldpreises wirft bei Experten offene Fragen auf. Der Goldhändler Heraeus merkte in seinem neuesten Edelmetallbericht an, dass der Anstieg nicht durch die üblichen Faktoren wie einen fallenden USD, sinkende Zinsen oder vermehrte ETF-Käufe getrieben wird. UBS-Analyst Giovanni Staunovo erklärte gegenüber dem Handelsblatt, dass es dieses Mal keinen eindeutigen Auslöser gibt, eine Meinung, die von den meisten Experten geteilt wird.

Der jüngste Anstieg dürfte somit ein Gemisch aus verschiedenen Elementen sein. So tragen geopolitische Spannungen, Spekulationen am Terminmarkt sowie ein Anstieg der physischen Nachfrage, vor allem aus China und Indien sowie von Zentralbanken zur jüngsten Aufwärtsbewegung bei. Besonders bemerkenswert sei der Einfluss Chinas und die Einkäufe durch Zentralbanken. Der Zuwachs in der physischen Nachfrage, angetrieben durch hohe Importe aus dem Reich der Mitte und Rekordkäufe von Zentralbanken in den vergangenen Jahren, deuten auf einen signifikanten Wandel in der Preisbildung von Gold hin.

Die Zentralbanken von Schwellenländern, die bisher nur einen kleinen Teil der Goldreserven im Vergleich zu den G7-Ländern besitzen, könnten diesen Trend für Jahrzehnte fortsetzen. Sie würden darauf abzielen, sich mit Gold gegen potenzielle Sanktionen der G7-Staaten abzusichern und ihre Reserven zu diversifizieren.

Barrick Gold - Goldproduzenten mit enormen Nachholpotenzial

Während der Basiswert ein neues Hoch erklommen hat, hinken selbst die größten Goldproduzenten wie Barrick Gold meilenweit hinterher. So müsste die Barrick-Aktie noch um rund 185 % zulegen, um ihren Höchststand vom September 2011 bei 44,68 USD zu erreichen. Der größte Goldproduzent der Welt, Newmont liegt mit über 56 % ebenfalls weit von seinem Allzeithoch aus dem April 2022 bei 79,68 USD entfernt.

Aus charttechnischer Sicht konnte sich Barrick zwar mit einem doppelten Boden bei 13,67 USD von seinen Tiefstständen verabschieden, eine impulsive Aufwärtsbewegung sieht jedoch anders aus. Aktuell notiert die Barrick-Aktie bei 15,82 USD. Im Bereich von 16 USD liegt ein markanter, vertikaler Widerstand, der, sollte er durchbrochen werden, ein Kaufsignal bis zum seit Mai 2023 etablierten Abwärtstrend bei 17,85 USD generieren könnte.

Voll im Plan ist Barrick Gold dagegen beim Loulo-Gounkoto-Komplex in Mali, einem der größten produzierenden Goldvorkommen der Welt. In den vergangenen 12 Monaten wurde durch die dortige Goldproduktion mit mehr als 1 Mrd. USD zur malischen Wirtschaft beigetragen. Der Komplex ist auf dem besten Weg, seine Produktionsprognose für das laufende Quartal und das gesamte Jahr zu erreichen, teilte CEO Mark Bristow mit. Aufgrund der langjährig guten Erfahrungen, Barrick Gold ist seit knapp 30 Jahren in Mali ansässig, sollen in der Region Loulo Akquisitionsziele gesucht werden, unter anderem durch eine hochauflösende magnetische geophysikalische Vermessung aus der Luft, um die nächste Generation von hochgradigen Zielen zu komplettieren.

Desert Gold Ventures – Im Konzert der Großen

Besser könnte die Lage für das Goldexplorationsunternehmen Desert Gold im wahrsten Sinne des Wortes nicht sein. Denn nördlich von Loulo liegt die 440 km² große Liegenschaft SMSZ der Kanadier. Ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft liegen die produzierenden Minen von Allied Gold, Endeavour Mining und B2Gold.

SMSZ verfügt über nachgewiesene Mineralressourcen von insgesamt rund 1,1 Mio. Unzen. In der gesamten Region wurden bisher über 23 Goldvorkommen identifiziert, die erkundet und auf ihre wirtschaftliche Rentabilität hin untersucht werden sollen. Die weiteren Planungen sehen ein umfangreiches Bohrprogramm von etwa 30.000 m vor, danach ist eine aktualisierte Ressourcenschätzung angedacht. Aktuell besteht die nachgewiesene Schätzung aus 769.200 Unzen Gold abgeleitet und 310.300 Unzen nachgewiesen.

Aktuell lief über die Börsenticker, dass Desert Gold seine nicht über Broker vermittelte Privatplatzierung auf 1.119.220 CAD erhöht hat. Verwendet werden sollen die Mittel unter anderem zur Erstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, die sich auf die Haufenlaugungsextraktion von Gold aus auf Tagebau beschränktem Oxid und Übergangsmineralressourcen auf den Goldlagerstätten Barani East und Gourbassi West konzentrieren wird. Zudem sollen Explorationskernbohrungen auf Mogoyafara South gestartet werden. Hier werden Mineralressourcen im Tagebau von 412.800 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1.05 g pro t Gold vermutet, was diese Lagerstätte zur bislang größten bekannten Goldlagerstätte auf dem SMSZ-Projekt macht.

Desert besitzt aktuell einen Börsenwert von 12,71 Mio. CAD. Mit weiteren Bohrerfolgen dürfte das Unternehmen immer mehr in den Akquisitionsfokus der produzierenden Nachbarn rücken.

Der Goldpreis eilt von Rekord zu Rekord, während Goldproduzenten und Explorationsunternehme noch stark underperformen. Barrick Gold sucht weiter Akquisitionsziele in Mali, unweit des SMSZ-Projektes von Desert Gold Ventures.