PayPal, Klimat X Developments, Infineon – Innovationen mit Vervielfachungspotenzial

PayPal – Innovationstag soll Wende einläuten

Die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters war im vergangenen Jahr eher eine Enttäuschung. Insgesamt verlor das Papier im Jahr 2023 rund ein Viertel seines Wertes. Vom Allzeithoch, PayPal notierte im Juli 2023 bei 310,16 USD, bedeutet dies einen Wertverlust von über 80 %. Der Grund für den Niedergang waren sinkende Margen und stagnierende Wachstumszahlen. Zudem drängten neue Player wie ApplePay, GooglePay oder Stripe auf den Markt, die dem mit 63 % immer noch deutlich beliebtesten digitalen Geldbeutel Marktanteile streitig machen wollen.

Die Konkurrenzsituation war es auch, die Analysten in den vergangenen Wochen veranlasste, ihre Ratings und Kursziele nach unten zu schrauben. Wie der seit rund 100 Tagen im Amt tätige CEO Alex Chriss erwähnte, wird der US-Gigant aktuell von rund 45 Finanzexperten analysiert. Seit Wochen muss er dabei sinkende Kursziele sowie Herunterstufungen hinnehmen, denen er am Donnerstag, den 25.1.2024 anlässlich eines eigens eingeführten „Innovation Day“ entgegentreten will.

Wie Chriss anlässlich eines Interviews auf CNBC betonte, will PayPal mit neuen Innovationen „die Welt schockieren“. Vor allem durch den Einsatz künstlicher Intelligenz will das Unternehmen die Daten besser aufbereiten und den Verbrauchern und Unternehmen ein neues Nutzererlebnis bieten, damit das Geld besser zirkulieren kann. Für PayPal soll sich dies in höheren Margen sowie steigenden Umsätzen niederschlagen. Einzelheiten verriet der neue Mann am Steuer nicht und verwies auf den am kommenden Donnerstag anstehenden Termin. Überhaupt soll das Jahr 2024 ein Übergangsjahr mit Schwerpunkt auf Innovationen werden.

Die charttechnische Situation hat sich bei PayPal seit Ende der vergangenen Woche deutlich aufgehellt. Mit dem Überspringen des vertikalen Widerstandes bei 64,13 USD dürfte der Weg auf kurze Frist frei sein, die aufgerissene Kurslücke bei 73,23 USD zu schließen. Ebenfalls verlassen konnte die Aktie den seit August 2022 ausgebildeten Abwärtstrend bei 63,31 USD.

Klimat X Developments – Weitere Hürde genommen

In Sachen Potenzial steht die Aktie von Klimat X Developments der von PayPal in nichts nach - im Gegenteil. Während der Markt für Zahlungsabwickler im Onlinemarkt schon einen Reifeprozess durchschritten hat, steht die Nachfrage nach Emissionszertifikaten durch Unternehmen, die ihre Ziele zum Erreichen der Klimaneutralität erreichen müssen, noch in den Kinderschuhen. Shell geht von einer Verfünffachung aus, die Boston Consulting Group sagt sogar eine Verachtfachung des Marktvolumens bis zum Ende des Jahrzehnts voraus.

Das kanadische Unternehmen um den erfahrenen Bergbauveteranen James Tansey bedient die explodierende Nachfrage nach den sogenannten „Carbon Credits“, indem sie, zusammen mit Partnern, in die Erforschung, die Renaturierung und die Pflege von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Dabei betreibt Klimat X aktuell Projekte in Sierra Leone, Ghana, Surinam und in Mexiko.

Ein starkes Momentum liegt aktuell in Sierra Leone, wo die Kanadier ein Gebiet von zunächst 5.000 ha, das um zusätzliche 20.000 ha erweitert werden kann, aufforsten wollen. Allein durch die Reaktivierung der ersten 5.000 ha würden über die Laufzeit von 30 Jahren verifizierte Verra-Emissionszertifikate für bis zu 1,9 Mio. t produziert werden. 2023 wurden bereits 1.000 ha bepflanzt, 2024 soll hier noch einmal eine deutliche Steigerung erfolgen. Durch den Abschluss aller Meilensteine erhielt das Unternehmen die dritte Auszahlung durch ein nicht näher genanntes Fortune-100-Unternehmen.

Das mit 7,52 Mio. CAD kapitalisierte Unternehmen ist neben der TSX Venture in Kanada auch in Frankfurt handelbar.

Infineon – Analysten sehen Chancen

Die schwache Performance des deutschen Leitindex DAX seit Jahresbeginn ging auch am Halbleiterhersteller Infineon nicht spurlos vorbei. Nachdem die Münchner von Anfang November bis Mitte Dezember einen Kursanstieg um rund 50 % verbuchen konnten, korrigierte der DAX-Titel seither um knapp 15 % auf 34,19 EUR. Genau dort befindet sich jedoch eine markante Unterstützung, die bereits die nächste Aufwärtswelle einläuten könnte.

Positive Impulse erhielt Infineon in der vergangenen Woche von mehreren Seiten. Zum einen lieferte der Halbleitergigant Taiwan Semiconductor starke Zahlen, die der globalen Chipindustrie weiteren Rückenwind verleihen dürften. Ebenfalls positiv verlief die Bekanntgabe der vorläufigen Quartalszahlen von Super Micro Computer, einem Partner von Nvidia. Das Unternehmen, das Server anbietet, auf denen Anwendungen für Künstliche Intelligenz von großen Chipherstellern wie Intel, AMD und Nvidia laufen, erwartet, dass seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal deutlich über den Konsensschätzungen liegen werden.

Zum anderen kommen von Analystenseite positive Ausblicke. Die Schweizer Großbank UBS wiederholte nach einer Befragung von Halbleitereinkäufern ihr Kursziel von 45 EUR sowie das Rating „Buy“. Das Analysehaus Jefferies sieht in Infineon ebenfalls einen Kaufkandidaten, das Kursziel beläuft sich weiterhin auf 50 EUR.

Der Online-Zahlungsanbieter PayPal kündigt für den Donnerstag eine Innovation an, die die „Welt schockieren wird.“ Infineon erscheint nach dem Rücksetzer interessant. Klimat X Developments konnte mit der Zahlung der dritten Tranche für das Projekt in Sierra Leone einen Meilenstein feiern.